Morningstar for Advisors

Incitez les conseillers à établir des connexions avec ses clienta dans ce monde moderne de la numérisation avec Morningstar pour conseillers, lapplication complémentaire pour téléphone intelligent du Laboratoire Advisor. Numérisez les détails dun portefeuille presque instantannément grâce à son assistante numérique intelligente et à son processus simple de capture, de recadrage et de création.


• Capturer et recadrer facilement
Vous pouvez capturer des images de portefeuille de client avec un relevé dune ou de plusieurs pages à la fois. Vous pouvez ensuite recadrer limage pour y mettre en valeur les avoirs.


• Créer des scénarios de portefeuille et illustrer lanalyse des décisions
Une fois que vous avez capturé le portefeuille, vous pouvez relier les détails du portefeuille aux clients et aux groupes actuels ou potentiels.

• Accédez aux comptes de clients où que vous soyez Consultez votre tableau de bord personnalisé pour accéder à vos clients et groupes (y compris la valeur marchande cumulée, les avoirs principaux et les clients principaux), de manière à pouvoir offrir à vos clients de nouvelles opportunités, où que vous soyez.


• Améliorer lefficacité du conseiller en lui offrant des perspectives de marché pertinentes Accédez aux dernières recherches, actualités et vidéos dans les riches archives de Morningstar, et tout cela avec votre téléphone intelligent. Recherchez des titres ou des clients pour obtenir à tout moment un aperçu à jour du marché et founir à vos clients une valeur accrue.


Téléchargez lappli dès maintenant pour commencer à maximiser votre temps et simplifier vos tâches. Vos commentaires sont précieux ! Envoyez-les à [email protected]